Lise et Romain, frère et sœur très complices, habitent près de la forêt de « Gratteloup ». Là-bas, tout semble possible grâce à la magie et aux mystères qui y règnent. À chaque aventure, les deux enfants, parfois en compagnie de leurs meilleurs amis, sont amenés à apprendre quelque chose de nouveau, sur la vie, sur les autres et surtout sur eux-mêmes. Tout commence lorsqu'ils se rendent chez Céraphine, l’intrigante sorcière…